출근 전 15분, 뉴스를 찾다가
다 써버립니다
미국장은 한국 시간 밤 11시 30분에 열려 새벽 6시에 닫힙니다. 잠든 사이 벌어진 일을 출근 전에 파악하려면 최소 5~6개 사이트를 돌아야 하죠. 정작 “내 종목에 무슨 의미인지”는 끝내 모른 채 지하철에 오릅니다.
MORNING DISTILLATION
당신이 잠든 사이 움직인 미국 증시,
그 핵심만 추려
아침마다 보내드립니다.
장이 열리는 날 아침, 5분이면 월스트리트의 흐름을 따라잡습니다.
반도체 섹터 밸류체인까지 파고드는 심층 리포트로 무장하세요.
MARKET_PULSE_SNAPSHOT예시 화면NVDA.NAS
+4.12%
TSM.TPE
+2.84%
SOXX.ETF
+1.95%
[ANALYSIS] 하이엔드 칩 수요 지속으로 반도체 밸류체인 전반의 멀티플 상향 조정 확인.
* 위 수치와 코멘트는 리포트 구성을 보여 주기 위한 예시이며 실시간 시세가 아닙니다.
02 / THE PROBLEM
미국 주식, 정보가 없어서가 아니라
너무 많아서 어렵습니다
출근 전 15분, 뉴스를 찾다가
영어 원문 앞에서
매번 멈춥니다
어닝콜 스크립트는 평균 8,000단어가 넘습니다. Bloomberg, CNBC, 10-K… 진짜 정보는 전부 영어인데, 한 건 읽는 데 30분. 결국 번역기와 유튜브 사이를 오가다 핵심을 놓칩니다.
반도체를 깊게 다루는
한국어 리서치가 거의 없습니다
HBM 수율, 파운드리 캐파, 가이던스 — 국내 증권사 리포트는 보통 며칠 늦고, 해외 유료 리서치는 월 수십 달러에 영어입니다. 섹터에 비중을 크게 실었는데도, 정작 사이클이 어디쯤인지 스스로 판단하기 어렵습니다.
03 / SERVICES
Services
stock-espresso가 하는 두 가지
SERVICE_01
☕ 화–토 아침 6:30,
데일리 브리핑
밤사이 미국장 핵심 뉴스를 읽는 데 5분으로 끝나도록 정리합니다.
DAILY_UPDATE_ACTIVE
SERVICE_02
⚗ 반도체 심층 리포트
NVIDIA·TSMC·ASML·마이크론·SK하이닉스 까지, 밸류체인을 따라가며 최신 반도체 트렌드를 한국어로 분석합니다.
[COMPRESSION] 평균 8,000단어 분량의 자료를 15분 분량 리포트 한 편으로 압축합니다.
DEEP_DIVE딥브루 보기
05 / LATEST ISSUE
오늘 아침의 한 잔
가장 최근에 발송된 브리핑을 그대로 미리 읽어보세요.
INBOX // stock-espresso@daily2026-08-10
☕ stock-espresso
2026년 08월 08일 아침 브리핑
📊 어제 시장 분석
🔑 미국 7월 비농업 고용자 수가 2만 3천 명 감소하는 고용 충격 여파로 연준의 9월 금리 동결 기대감이 60% 이상으로 치솟았고, 이에 나스닥 종합 지수가 1.30% 상승을 이끌었습니다.
고용 쇼크로 유입된 연준의 긴축 종료 베팅이 기술주 중심의 강력한 매수세(나스닥 +1.30%)를 유발하며 시장 지수를 밀어올렸습니다. 다만 원/달러 환율이 0.96% 급락(원화 강세)하면서 달러 자산의 원화 환산액이 감소함에 따라 한국 투자자들의 실질 미국 주식 평가 이익은 지수 상승 폭에 비해 크게 축소되었을 수 있습니다.
주요 지수:
나스닥 종합:
26,690.62
(+1.30%)
S&P 500:
7,757.64
(+0.62%)
다우존스:
54,036.93
(+0.28%)
러셀 2000:
3,034.49
(+1.10%)
선물 (프리마켓 방향):
나스닥 100 선물:
29,839.50
(+1.19%)
S&P 500 선물:
7,777.25
(+0.55%)
다우 선물:
54,132.00
(+0.22%)
주요 거시 지표:
VIX (공포지수):
14.90
(-1.65%)
미국 10년물 국채금리:
4.660%
(-0.010%p)
달러 인덱스 (DXY):
99.604
(-0.37%)
원/달러 환율:
1,407.45원
(-0.96%)
☕ 오늘의 에스프레소
미국 7월 비농업 고용 지표 참사와 연준 통화정책 불확실성
- 7월 비농업 고용자 수가 예상외의 마이너스 감소를 보이며 고용 시장의 급격한 둔화를 시그널링했습니다.
- 지표 발표 후 칼시 및 페드워치 상에서 연준의 금리 동결 베팅이 각각 65%와 60% 안팎으로 급등했습니다.
미국의 7월 비농업 부문 고용이 예상 밖의 마이너스 성장을 기록하며 고용 충격을 주었습니다. 이 고용 쇼크로 인해 연준의 9월 금리 인상 중단 또는 동결 전망이 크게 강화되었으나 동시에 실물경기 둔화(R의 공포)에 대한 불안감이 유입되었습니다. 다만 금리 동결 기대에 따른 기술주 매수세 유입이 지수 반등을 일시적으로 지지했습니다.
트럼프 행정부, 폴리실리콘 15% 국가안보 관세 부과 단행
도널드 트럼프 미국 대통령이 무역확장법 제232조를 발동하여 폴리실리콘 및 태양광 파생 원자재에 15% 국가안보 관세를 부과하는 행정 명령에 서명했습니다. 미국 내 태양광 제조 기업들은 즉각적인 수혜 기대감으로 단기 반등했으나, 글로벌 다국적 기업들은 원자재 수입 비용이 인상되며 새로운 비용 압박에 처하게 되었습니다. 한국 등 주요 수출국 역시 긴급 합동 점검을 가질 정도로 공급망 전반에 미치는 파급 효과가 큽니다.
미 상원, 압도적 찬성으로 '린지 그레이엄 제재법' 가결
미 상원이 86대 11의 압도적인 초당적 찬성으로 린지 그레이엄 제재법을 가결하며 지정학적 긴장감을 한 단계 끌어올렸습니다. 이 법안은 러시아산 에너지를 지속 구매하는 중국과 인도 등 제3국에 미국 대통령이 최대 100% 보복 관세를 가할 수 있는 세컨더리 제재 권한을 부여하고 있습니다. 이로 인한 무역 갈등 우려가 심화되면서 미 국채 10년물 금리가 연 4.6% 선을 다시 자극하는 등 위험 회피 심리를 자극했습니다.
🔍 빅 무버 역추적
실적 부진 및 저조한 가이던스 전망
🔴 The Trade Desk (-21.90%)
The Trade Desk는 경영진 개편 이후 발표한 첫 가이던스에서 12%의 매출 감소 전망을 제시하며 거시적 및 구조적 우려를 자극, 주가가 21.90% 폭락했습니다.
고용 지표 둔화에 따른 금리 인상 중단 기대 및 기술/성장주 랠리
🟢 Microchip Technology (+13.89%)
|
🟢 Coherent (+13.44%)
|
🟢 Honeywell Aerospace (+7.69%)
예상외의 비농업 고용 감소로 연준의 금리 인상 중단 및 동결 기대감이 높아지면서 Microchip Technology 등 주요 반도체 및 성장주들이 일제히 랠리를 펼쳤습니다.
에이전틱 AI 관련주 동반 상승 랠리
🟢 Palantir Technologies (+10.32%)
에이전틱 AI 분야의 높은 성장 기대감이 관련 하드웨어 및 소프트웨어 기업 전반의 강력한 매수세를 유도하며 팔란티어 등 관련주들이 동반 급등했습니다.
비트코인 반등에 따른 가상자산 관련주 동반 상승
🟢 Coinbase Global (+5.63%)
비트코인이 다시 6만 5천 달러 선을 돌파했다는 소식이 호재로 작용하며 미국 최대 암호화폐 거래소인 코인베이스 등 관련 주가가 동반 상승했습니다.
개별 실적 호조 및 긍정적 가이던스 전망
🟢 Airbnb (+17.43%)
|
🟢 Moderna (+9.86%)
|
🟢 Take-Two Interactive (+6.04%)
|
🟢 Super Micro Computer (+5.96%)
여행 수요 재가속화를 증명한 Airbnb와 파이프라인 개발 및 비용 절감 성과를 낸 Moderna 등 호실적과 긍정적인 가이던스를 제시한 기업들이 시장에서 큰 폭으로 올랐습니다.
실적 발표 후 가이던스 삭감 및 경영진 교체 여파
🔴 Zoetis (-5.97%)
실적 발표와 함께 향후 연간 전망(가이던스)을 하향 조정하고 밸류에이션 논란이 불거진 Zoetis가 5.97% 하락했습니다.
금광업계 어닝 서프라이즈 및 금 가격 사상 최고치 근접에 따른 랠리
🟢 Newmont (+7.16%)
글로벌 지정학적 리스크 속 안전자산 선호 심리로 국제 금 가격이 급등하면서 대표 금광 개발사인 Newmont가 7.16% 급등했습니다.
개별 기업 호재 및 애널리스트 투자의견 영향
🟢 Axon Enterprise (+9.29%)
|
🟢 Aptiv (+7.02%)
|
🔴 Akamai Technologies (-6.76%)
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🟢 HP Inc. (+6.64%)
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🟢 Uber Technologies (+6.46%)
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🟢 ServiceNow (+6.42%)
|
🟢 Lumentum Holdings (+6.22%)
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🟢 Veeva Systems (+5.82%)
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🟢 Skyworks Solutions (+5.66%)
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🟢 Workday (+5.52%)
|
🟢 Corning (+5.41%)
|
🔴 ResMed (-5.06%)
실적 발표 이후의 저가 매수세 유입, 모빌리티 및 IT 업종의 긍정적 지표 등의 영향으로 개별 기업 주가가 강한 상승세를 보였습니다.
📑 어제 실적 결과
Global Partners LP (GLP) · 장전 ▲ 예상 상회
EPS: 실제 $1.86 / 예상 $1.2524
| 매출: 실제 $6.79B / 예상 $7.58B
수익성 개선 기반 어닝 서프라이즈에도 매출은 예상 하회
Fluor Corporation (FLR) · 장전 ▲ 예상 상회
EPS: 실제 $0.91 / 예상 $0.7083
| 매출: 실제 $4.33B / 예상 $3.96B
매출과 순이익 모두 시장 예상치 상회하며 급등
Plains GP Holdings (PAGP) · 장전 ▼ 예상 하회
EPS: 실제 $-0.37 / 예상 $0.248
| 매출: 실제 $17.69B / 예상 $13.12B
매출은 상회했으나 EPS가 예상치 대폭 하회하며 miss 기록
📅 이번 주 체크포인트
섹터 동향:
상승 상위 섹터:
임의소비재 (+1.49%), 기술 (+1.42%), 소재 (+1.32%)
— 고용 지표 둔화 및 금리 인하 기대감에 따른 기술 및 경기 소비 업종의 대규모 반등세 유입
하락 상위 섹터:
필수소비재 (+0.01%), 금융 (-0.36%), 에너지 (-1.13%)
— 금리 민감 금융주 하락과 글로벌 경기 둔화 우려에 따른 국제 유가 약세 영향
다가오는 경제 지표:
📅 2026-08-11: ADP 민간 고용 변화 (7월)
(21:15 KST) ★★
📅 2026-08-11: 기존주택판매 (7월)
(23:00 KST) ★
📅 2026-08-12: 소비자물가지수 (CPI, 7월)
(21:30 KST) ★★★
📅 2026-08-13: 주간 신규 실업수당 청구건수
(21:30 KST) ★★
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