Intel 약한 전망에 28% 폭락, 나스닥 2.86% 급락 | 2026-10-31 ☕ stock espresso

 

TODAY'S SHOT · 오늘의 한 잔

Intel·Amazon 실적이 AI 지출 우려를 되살리며 나스닥이 2.86% 급락했고, Intel은 28.58% 폭락했습니다.

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인텔 시간외 -23%·아마존 -8%, 실적 좋았는데 왜?

오늘의 3줄 · 바쁘면 여기까지

목요일 장 마감 뒤 나온 Intel과 Amazon의 분기 실적이 실망스러웠습니다. 이 실적이 빅테크가 AI에 쓰는 돈이 너무 많다는 걱정을 다시 키웠고, 기술주 매도로 이어졌습니다. 나스닥은 2.86%, 기술 섹터는 4.89% 내렸습니다. 쉽게 말해 AI에 큰돈을 쓰는 회사들이 그만큼 벌 수 있을지 의심이 커지자 투자자들이 기술주를 팔았다는 뜻입니다.

기술주 매도가 투자자들을 안전자산으로 몰면서 채권이 강세를 보였습니다. 미국 10년물 국채금리(나라가 10년 동안 돈을 빌릴 때 내는 이자)는 0.060%p 내린 4.929%입니다. 달러도 안전한 곳을 찾는 매수 속에 약해졌고, 달러 인덱스(주요 통화 대비 달러 가치를 나타낸 지수)는 0.08% 내렸습니다. 쉽게 말해 겁이 난 투자자들이 주식 대신 비교적 안전한 채권을 샀다는 뜻입니다.

세인트루이스 연은의 Musalem은 "추가적인 통화정책 긴축이 필요하며, 그것도 곧"이라고 말했습니다. 긴축은 금리를 올려 시중의 돈줄을 죄는 것입니다. 이번 주 연준(미국의 중앙은행)이 금리를 동결한 뒤 연준 인사가 앞으로의 방향을 내비친 첫 발언 가운데 하나입니다. 쉽게 말해 연준 안에서 금리를 더 올리자는 목소리가 나왔다는 뜻입니다.

미 중부사령부의 Brad Cooper 사령관이 트럼프 대통령에게 이란에 대한 군사 옵션을 보고했다고 전해졌습니다. 미국의 군사 행동 가능성이 공급 차질 걱정을 키우며 유가를 6개월 고점 가까이 끌어올렸습니다. 종가 기준 WTI는 0.92% 올랐습니다. 쉽게 말해 중동에서 다시 충돌이 날 수 있다는 걱정에 기름값이 올랐다는 뜻입니다.

Intel의 약한 전망과 PC 부진 경고

Intel은 실적이 예상을 웃돌았지만 다음 분기 전망이 약했고, PC 부진을 경고해 28.58% 폭락했습니다. 경쟁사 AMD는 PC 수요 둔화 우려에 함께 내렸습니다. Dell과 HP는 PC 시장 약세 부담에, Hewlett Packard Enterprise는 서버 속 메모리 비용 부담에 내렸습니다. 쉽게 말해 PC 칩 1등 회사의 어두운 전망이 PC·서버를 만드는 회사들까지 끌어내렸다는 뜻입니다.

메모리·저장장치주 차익 실현

Sandisk는 실적이 예상을 웃돌았지만, 가파르게 오른 주가와 메모리 시장 걱정을 저울질하는 투자자들 속에 내렸습니다. 서울에서 뉴욕까지 메모리주에 차익 실현(오른 주식을 팔아 이익을 챙기는 것)이 번졌고, Western Digital·Seagate·Micron Technology도 함께 내렸습니다. NetApp도 같은 날 하락했습니다. 쉽게 말해 많이 오른 주식은 좋은 성적표를 내도 팔리기 쉽다는 뜻입니다.

하이퍼스케일러 지출 우려에 AI 광학주 약세

이번 주 빅테크 실적에서 하이퍼스케일러(초대형 데이터센터를 운영하는 회사) 지출 우려가 나오며 AI 광학 부품주가 타격을 받았습니다. Lumentum은 붐비던 AI 승자주의 차익 실현이라는 평가도 나왔습니다. Marvell은 Lumentum 인수 추진 보도가 일부 주주를 불안하게 했습니다. Arista Networks·Ciena도 같은 날 함께 내렸습니다. 쉽게 말해 큰손 고객이 지갑을 닫을까 봐 부품 회사 주식이 팔렸다는 뜻입니다.

Intel 쇼크가 번진 반도체 업종 매도

Intel이 예상보다 훨씬 약한 4분기 전망을 내놓자 반도체 업종 전반에 매도가 번졌고, Applied Materials도 이 흐름에 끌려 내렸습니다. Broadcom은 투자의견 상향에도 업종 매도를 피하지 못했고, 같은 날 Qualcomm도 크게 내렸습니다. Lam Research·KLA·Teradyne도 같은 날 함께 내렸습니다. 쉽게 말해 한 회사의 나쁜 소식이 반도체 업종 전체의 분위기를 얼어붙게 했다는 뜻입니다.

Amazon 실적 실망에 AI 인프라·소프트웨어주 약세

Oracle은 Amazon의 3분기 실적이 매출과 이익 예상에 못 미친 것이 직접 계기가 돼 내렸습니다. Datadog은 매출이 고객의 클라우드 사용량에 따라 늘어나는 구조라 기술주 매도 분위기에 특히 노출돼 있다는 평가가 나왔습니다. Palantir도 실적 발표를 앞두고 함께 내렸습니다. 쉽게 말해 클라우드 큰손의 실망스러운 성적이 관련 회사들의 주가를 끌어내렸다는 뜻입니다.

데이터센터 전력·설비주 동반 약세

연료전지 업체 Bloom Energy는 FuelCell Energy·Plug Power와 함께 내렸습니다. Vertiv는 3분기 마진이 크게 좋아졌는데도 주가는 반대로 움직였습니다. Johnson Controls도 같은 날 함께 내렸습니다. 쉽게 말해 실적과 무관하게 데이터센터 관련주가 함께 약했던 하루였다는 뜻입니다.

사상 최대 Binance 해킹에 암호화폐 관련주 약세

목요일 저녁 암호화폐 거래소 Binance에서 사상 최대 규모의 해킹이 벌어졌습니다. 이 사건이 암호화폐 관련주 전반을 눌러 Coinbase와 Robinhood가 내렸습니다. Interactive Brokers도 같은 날 하락했습니다. 쉽게 말해 큰 거래소가 털리자 암호화폐와 관련된 회사들까지 불안해졌다는 뜻입니다.

실적·전망 실망

Reddit은 4분기 전망이 약하고 이용자 증가가 둔화된 가운데, CEO가 Google의 AI 검색이 유입을 줄인다고 경고해 29.22% 폭락했습니다. Illumina는 3분기 매출이 예상에 못 미쳤습니다. Twilio는 4분기 매출 전망이 성장 둔화를 보여 줬습니다. Stryker는 3분기 실적이 예상에 못 미쳤습니다. 쉽게 말해 앞으로 덜 벌 것 같다는 신호에 주가가 크게 빠졌다는 뜻입니다.

실적 호조

FedEx Freight는 분리 상장 뒤 첫 단독 실적이 이익 예상을 넘고 전망도 올렸습니다. Regeneron은 Dupixent가 이끈 3분기 실적이 예상을 웃돌았습니다. Veralto는 데이터센터 사업이 계속 커진다고 밝혔습니다. 쉽게 말해 성적표가 좋게 나온 회사들은 하락장에서도 올랐다는 뜻입니다.

대형 인수 가능성 보도

결제 서비스 회사 Global Payments는 약 400억 달러 규모 인수 가능성을 다룬 파이낸셜타임스 보도 뒤 급등했습니다. 쉽게 말해 회사를 비싸게 사 가겠다는 곳이 있다는 소식에 주가가 뛰었다는 뜻입니다.

경쟁자 SpaceX의 무선 사업 비용 부담

전문가들이 SpaceX의 무선 사업에 1,200억~1,300억 달러가 더 필요하다고 추산했습니다. 이 소식에 T-Mobile이 올랐고 Verizon·AT&T도 함께 올랐습니다. 쉽게 말해 새 경쟁자가 들어오는 데 돈이 훨씬 많이 든다는 소식에 기존 통신사가 안도했다는 뜻입니다.

실적·발표가 있었던 날 오른 종목

GoDaddy는 3분기 실적이 예상을 웃돌고 AI 플랫폼 Airo 도입이 빨라진 날 올랐습니다. Cboe Global Markets는 옵션 거래량 호조로 3분기 실적이 예상을 웃돌았습니다. CoStar Group은 Vexcel Group 인수에 합의했고, Tyler Technologies는 BTIG가 목표가(애널리스트가 생각하는 적정 주가)를 올렸습니다. LyondellBasell은 실적이 예상에 못 미쳤는데도 올랐습니다. 쉽게 말해 같은 날 회사 소식이 있었던 종목들이지만 오른 이유를 그 소식 하나로 단정하기는 어렵습니다.

실적·평가 뒤 내린 종목

ResMed는 실적이 또 예상을 웃돌았지만 주가가 이미 충분히 비싸다는 평가가 나온 날 내렸습니다. Akamai Technologies는 Anthropic 거래를 두고 애널리스트 목표가가 엇갈린 가운데 내렸습니다. 쉽게 말해 좋은 소식과 엇갈린 평가가 함께 나온 날 주가가 내렸다는 뜻입니다.

🇰🇷 한국 투자자 체크

▲ 상승 상위

▼ 하락 상위

Exxon Mobil XOM · 장전

▲ 예상 상회

EPS $4.23 예상 $4.1205

매출 $113.16B 예상 $104.51B

Chevron CVX · 장전

▲ 예상 상회

EPS $5.28 예상 $4.9317

매출 $67.80B 예상 $61.72B

AbbVie ABBV · 장전

▼ 예상 하회

EPS $3.82 예상 $3.8259

매출 $17.40B 예상 $17.66B

LyondellBasell LYB · 장전

▼ 예상 하회

EPS $2.54 예상 $2.5939

매출 $8.50B 예상 $8.96B

Exelon EXC · 장전

▲ 예상 상회

EPS $0.87 예상 $0.8003

매출 $7.32B 예상 $6.79B

🌙 오늘 밤

이번 주 실적

이번 주 경제 지표

11/3 11/04 00:00 JOLTS 구인·이직 ★★

11/4 11/04 22:15 ADP 민간고용 ★★

11/4 11/05 00:00 ISM 서비스업 PMI ★★

11/6 11/06 22:30 10월 고용보고서(비농업고용·실업률) ★★★