미·이란 외교 기대에 유가 7% 폭락, 나스닥 1.07% 하락 | 2026-11-03 ☕ stock espresso

 

TODAY'S SHOT · 오늘의 한 잔

미국과 이란의 외교 해법 기대에 WTI 원유가 7.46% 폭락했고, 기술주 매도가 이어지며 나스닥은 1.07% 내렸습니다.

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오늘의 3줄 · 바쁘면 여기까지

미국과 이란이 외교적 해법(전쟁 대신 협상으로 푸는 길) 쪽으로 움직인다는 신호가 나오자 유가가 떨어졌습니다. 보도에 따르면 트럼프 대통령도 이란 외교에 시간을 더 줄 뜻을 내비쳤습니다. 종가 기준 WTI 원유는 7.46% 내렸고, 에너지 섹터도 3.96% 떨어졌습니다. 쉽게 말해 중동에서 기름 공급이 막힐 걱정이 줄자 기름값과 정유·석유 회사 주가가 함께 내려간 것입니다.

투자자들이 기술주에서 계속 빠져나오면서 S&P 500은 0.51%, 나스닥은 1.07% 내렸습니다. 대신 경기소비재·금융 같은 다른 업종으로 돈이 옮겨 갔다고 보도됐습니다. 기술 섹터는 2.95% 내렸고, 임의소비재 섹터는 2.41% 올랐습니다. 임의소비재에서 비중이 큰 Amazon은 Phillip Securities가 투자의견을 매수로 올리며 2.20% 올랐습니다. 쉽게 말해 사람들이 비싸진 기술주를 팔고 그 돈으로 다른 업종 주식을 샀다는 뜻입니다.

서학개미가 많이 가진 Apple은 실적 발표를 앞두고 정규장에서 1.83% 내렸습니다. 장 마감 뒤 나온 실적에서 이익은 예상을 넘었지만 중국 매출이 기대에 못 미쳤습니다. 보도에 따르면 그 뒤 시간외 거래(정규장이 끝난 뒤의 거래)에서 주가가 내리고 있습니다. 쉽게 말해 성적표는 대체로 좋았지만 중국에서 덜 팔린 점이 실망을 줬다는 뜻입니다.

미국은 화요일에 중간선거(대통령 임기 중간에 의회 의원을 뽑는 선거)를 치릅니다. 한 데이터 과학자의 모델은 민주당이 상원 51석 이상을 얻을 확률을 90%로 계산했습니다. 예측시장 Kalshi에서는 그 확률을 74%로 봤습니다. 투자 전략가 Ed Yardeni는 민주당이 싹쓸이하면 주식시장에 "아주 차가운 샤워"가 될 수 있다고 내다봤습니다. 쉽게 말해 누가 의회를 가져가느냐에 따라 앞으로의 정책이 달라질 수 있어 시장이 결과를 지켜보고 있다는 뜻입니다.

Marvell의 Lumentum 인수 발표

반도체 설계 회사 Marvell이 광부품 회사 Lumentum을 1,150억 달러에 사겠다고 발표했습니다. 투자자들은 Marvell이 너무 비싼 값을 치른다고 걱정했고, 돈 대신 주식으로 값을 치르는 방식이라 Lumentum 주주도 Marvell 주가 하락에 그대로 노출됐습니다. 같은 광통신 업종인 Ciena도 크게 내렸지만, 그 이유를 직접 밝힌 보도는 없습니다. 쉽게 말해 큰 인수 거래가 두 회사 주주 모두에게 손해처럼 보였다는 뜻입니다.

Intel의 PC 둔화 경고 뒤 AI 서버·PC 칩주 매도

Intel이 지난주 약한 이익 전망을 내고 29% 폭락한 뒤 AI 서버주 매도가 이어졌다고 보도됐습니다. Super Micro·Dell·HPE가 함께 내렸습니다. AMD는 Intel이 PC 수요 둔화가 적어도 2027년 상반기까지 간다고 밝힌 뒤 실적 발표를 앞두고 내렸습니다. Intel의 이날 추가 하락 이유를 직접 밝힌 보도는 없습니다. 쉽게 말해 한 회사의 어두운 전망이 비슷한 업종 전체의 걱정으로 번진 것입니다.

Kioxia의 보수적인 전망에 메모리·저장장치주 하락

일본 메모리 회사 Kioxia가 12월 분기 전망을 시장 예상보다 낮게 내놓자 Micron과 Western Digital이 내렸다고 보도됐습니다. SanDisk도 함께 내렸습니다. Seagate도 같은 날 크게 내렸지만 이유를 직접 밝힌 보도는 없습니다. 쉽게 말해 같은 업종 회사가 앞으로 덜 벌 것 같다고 하자 비슷한 회사 주가도 같이 내려간 것입니다.

Oracle의 200억 달러 주식·채권 발행 신고

Oracle이 AI 설비를 짓는 돈을 마련하려고 새 주식 100억 달러와 채권 100억 달러를 팔겠다고 신고했습니다. 투자자들은 회사의 빚 부담이 커졌다고 봤습니다. 쉽게 말해 회사가 돈을 많이 빌리고 새 주식을 찍어 내자 기존 주주가 손해를 걱정한 것입니다.

유가 폭락에 석유·가스주 하락

이란과 카타르 관리들의 협상으로 중동 공급 차질 걱정이 줄어 유가가 내렸고, Devon·Targa 등 에너지주가 함께 내렸다고 보도됐습니다. Diamondback도 WTI 급락 속에 내린 종목으로 꼽혔습니다. 같은 날 석유 회사 전반이 압박을 받았고 APA도 크게 내렸습니다. 쉽게 말해 기름값이 떨어지면 기름을 파는 회사의 벌이가 줄 것으로 보여 주가가 내려간 것입니다.

기술주 안 순환매 속 소프트웨어·보안주 약세

AI 관련주가 힘든 시기를 지난 뒤 기술주 안에서 업종을 바꾸는 매매가 늘었다는 보도 속에 보안 회사 Fortinet이 내렸습니다. 보도는 업종 순환매가 매도의 또 다른 원인일 수 있다고 봤습니다. 서버 감시 소프트웨어 회사 Datadog도 11월 4일 실적 발표를 앞두고 크게 내렸지만, 이유를 직접 밝힌 보도는 없습니다. 쉽게 말해 기술주 전반이 약할 때 함께 밀린 것으로 보이지만 확실한 이유는 아직 없습니다.

IDEXX, 3분기 실적 상회와 연간 전망 상향

동물 진단 장비 회사 IDEXX가 3분기 이익과 매출 모두 월가 예상을 넘었고 2026년 전망도 올렸습니다. 보도는 이것이 급등의 가장 뚜렷한 계기였다고 전했습니다. 쉽게 말해 성적표가 좋고 앞으로도 더 잘하겠다고 하자 주가가 크게 뛴 것입니다.

DoorDash, 실적과 Instacart 인수 계획 뒤 상승

음식 배달 회사 DoorDash가 지난주 실적을 발표하고 장보기 배달 회사 Instacart 인수 계획을 밝힌 뒤 상승을 이끌었다고 보도됐습니다. 쉽게 말해 회사가 덩치를 키울 계획을 내놓자 기대가 커진 것입니다.

장기 국채금리 하락에 주택건설주 강세

장기 국채금리(나라가 오래 돈을 빌릴 때 내는 이자)가 내리자 PulteGroup 같은 주택건설 회사가 가장 많이 오른 종목에 들었다고 보도됐습니다. 쉽게 말해 대출 이자가 내려갈 것으로 보이면 집을 사려는 사람이 늘 수 있어 집 짓는 회사 주가가 오른 것입니다.

소재 업종 강세와 금리 하락 속 상승

같은 날 소재 업종이 시장 상승을 이끌었고, 장기 국채금리가 유가와 함께 크게 내렸다고 보도됐습니다. 건설자재 회사 CRH와 페인트 회사 Sherwin-Williams도 크게 올랐지만, 두 회사가 오른 이유를 직접 밝힌 보도는 없습니다. 쉽게 말해 업종 분위기가 좋았던 날 함께 오른 것으로 보입니다.

Boston Scientific, 심장 시술 기기 임상 결과 발표

의료기기 회사 Boston Scientific이 같은 날 심장 시술 기기 WATCHMAN FLX Pro의 임상 시험이 1차 목표를 달성했다고 발표했습니다. 다만 이 발표와 주가 상승을 직접 이은 보도는 없습니다. 쉽게 말해 좋은 소식이 있던 날 주가도 올랐지만 둘의 관계는 아직 확실하지 않습니다.

🇰🇷 한국 투자자 체크

▲ 상승 상위

▼ 하락 상위

IDEXX Laboratories IDXX

▲ 예상 상회

Marriott International MAR · 장전

▲ 예상 상회

EPS $3.02 예상 $2.87

매출 $7.00B 예상 $6.99B

Fox Corporation FOXA · 장전

▲ 예상 상회

EPS $2.54 예상 $2.13

매출 $4.57B 예상 $4.40B

Entergy ETR · 장전

▲ 예상 상회

EPS $1.98 예상 $1.73

매출 $4.37B 예상 $4.16B

Estée Lauder Companies EL · 장전

EPS 상회 · 매출 하회

EPS $0.72 예상 $0.52

매출 $3.71B 예상 $3.76B

🌙 오늘 밤

이번 주 실적

이번 주 경제 지표

11/4 11/04 22:15 ADP 민간고용 ★★

11/6 11/06 22:30 10월 고용보고서(비농업고용·실업률) ★★★